Catalogo de Hentai

Una joven hechicera recién entrenada llamada Meruru se pierde en el bosque en medio de su entrenamiento y tiene numerosos encuentros lúbricos con personajes de mala calaña y bestias lujuriosas. Cuando se excita, Meruru alcanza un estado de éxtasis supremo y libera un poder explosivo desde su interior.

La princesa Tita es la sucesora al trono del Reino de Luvence. La hermana de Tita, Liese, contrató a Waldo, un practicante de magia negra, para asegurarse de que Tita no llegue al poder. Waldo acepta la petición, pero con una sola condición: el método queda a su elección.